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Una melodía emocionante que cuenta la historia de amor imposible entre una bailarina y un payaso triste, que siendo ya viejo siente llegar tarde a la vida de su joven amada. Con mucho simbolismo y un guion perfectamente redactado refleja una experiencia real de su compositor; que bebe de su memoria, dibuja y se inspira. Por muchos años su versión en español se le ha atribuido erróneamente a otro artista.